Die Profi-Beratungssoftware als Vertriebs- und Beratungslösung 

Die Profi-Beratungssoftware schenkt Ihnen Zeit! Ab sofort müssen sämtliche Kundendaten nur noch einmal! erfasst werden. Alle relevanten Vertriebsprozesse laufen erfahrbar beschleunigt ab – und die meisten von ihnen automatisch! Monat für Monat sparen Sie dadurch Ressourcen und bares Geld. Sie werden mit der Profi-Beratungssoftware Ihren vielfach erprobten, qualifizierten Beratungsprozess ab sofort multiplizierbar machen! Für Sie bedeutet das: Beratung auf hohem Qualitätslevel. Verlässlich. Effizient. Erfolgreich. Ihr Wachstum wird planbar!

Lassen Sie Ihre Kunden aktiv mitmachen. Sie wollen es!

Der Schlüssel zur Zukunft der Beratung liegt in der engen, persönlichen Kundenbindung!

Mit Endkunden-App der Profi-Beratungssoftware verfügen Sie über einen der wichtigsten Touchpoints im Finanz- und Versicherungsvertrieb. Knüpfen Sie mit der Endkunden-App einen engen und dauerhaften Kontakt zu Ihrem Kunden.

Dem direkten “Draht” zwischen Ihrem Kunden und Ihnen gehört die Zukunft.

Wann immer Ihr Kunde das Bedürfnis verspürt, sich eine Übersicht über seine aktuelle Vertragssituation mit sämtlichen aktuellen Informationen und Dokumenten verschaffen zu wollen, kann er es tun – mit derEndkunden-App auf seinem Smartphone.

Mobile Consulting 

  • Stärkung Ihrer Kundenbindung durch gemeinsam durchführbare Prozesse
  • Spielerische Erfassung und Aktualisierung von Daten
  • Fotofunktion für reduzierten Zeitaufwand
  • Alle notwendigen Dokumente lassen sich elektronisch erstellen und unterschreiben (Erstinformation, Maklervertrag, Dienstleistungsvereinbarung)
  • Automatischer E-Mail-Versand der Unterlagen an den Kunden
  • Ablage der Unterlagen in Ihrem Dokument-Management-System

Maximale Kundenbindung

Die Endkunden-App der Profi-Beratungssoftware fungiert als Touchpoint zwischen Ihnen und Ihren Kunden.

Durch das Bereitstellen der Endkunden-App erlauben Sie Ihrem Kunden sich ein Bild über seine aktuelle Vertragssituation zu verschaffen und gewähren ihm Einsicht in aktuelle Dokumente und Informationen.

Festigen Sie mit der Endkunden-App den direkten Draht zwischen Ihnen und Ihrem Kunden und Ihr Kunde wird Ihnen für diese Kontaktmöglichkeit danken.

Geld-Zurück-Garantie und Erfolgsgarantie

Steigern Sie Ihren Umsatz nach zwei Monaten der Nutzung (kostenloser Testmonat + 30 Tage) in 15 Beratungs- und Verkaufsgesprächen nicht um mindestens 25%, erhalten Sie Ihr Geld zurück.

E-Mail, Brief oder Fax mit kurzem Hinweis auf die Geld-Zurück-Garantie ohne Begründung ist ausreichend und Sie erhalten 100% Ihrer Lizenzgebühr zurückerstattet.

Renten-Check

Profi-Beratungssoftware

13/MONAT
  • 1 Monat Testphase
  • MSC-Schnittstelle
  • Kundenverwaltung
  • Dokumenten-Management
  • Tools
  • Webinare
  • Renten-Check
  • DIN-Norm 77230 (15,00 €)

Easy

Profi-Beratungssoftware

21/Monat
  • 1 Monat Testphase
  • MSC-Schnittstelle
  • Kundenverwaltung
  • Dokumenten-Management
  • Tools
  • Webinare
  • PBS Easy

DIN Norm 77230

Profi-Beratungssoftware

24/Monat
  • 1 Monat Testphase
  • MSC-Schnittstelle
  • Kundenverwaltung
  • Dokumenten-Management
  • Tools
  • Webinare
  • Renten-Check (7,00 €)
  • DIN-Norm 77230

Premium

Profi-Beratungssoftware

28/Monat
  • 1 Monat Testphase
  • MSC-Schnittstelle
  • Kundenverwaltung
  • Dokumenten-Management
  • Tools
  • Webinare
  • Bestandsübertragung
  • Support
  • Renten-Check (7,00 €)
  • DIN-Norm 77230 (15,00 €)

Deluxe

Profi-Beratungssoftware

38/Monat
  • 1 Monat Testphase
  • MSC-Schnittstelle
  • Kundenverwaltung
  • Dokumenten-Management
  • Tools
  • Webinare
  • Bestandsübertragung
  • Support
  • Online-Coaching
  • Berater-App
  • Endkunden-App
  • Gutachten-Modul
  • Renten-Check
  • DIN-Norm 77230 (15,00 €)